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36家A股上市银行中报营收2.72万亿!

8月是A股上市银行财报的密集发布期。8月31日,随着工农中建“四大行”上半年业绩报告的发布,全国36家A股上市银行的业绩报告全部出炉。

银保监会数据显示,上半年,商业银行累计实现净利润1万亿元,同比下降9.4%,近年来首次出现负增长。经济导报记者注意到,一半以上A股上市银行归属母公司的净利润同比下降,一半以上银行上半年不良贷款率与去年末相比有所上升。在不良贷款规模较上年末有所上升的情况下,不少银行上半年末的拨备覆盖率也在提升。

青岛银行营收“逆势”大涨

经济导报记者统计发现,今年上半年,36家银行营收合计2.72万亿元,较去年同期增长1609.30亿元。除西安银行出现负增长之外,其他35家银行营收同比都有所增加。西安银行虽营业收入同比减少 0.79%,但其归属于母公司股东的净利润 13.48 亿元,同比增长 1.12%。半年报显示,西安银行营业收入主要由利息净收入与非利息净收入组成,其中西安银行2020上半年的利息净收入为28.99亿元,同比去年增加3.85%;而非利息净收入达4.66亿元,同比去年减少22.36%。

青岛银行营收在36家A股上市银行中增速最快,为34.23%,也是唯一一家增速在30%以上的银行。青岛银行半年报称,今年上半年,青岛银行营业收入的快速增长主要是因为青岛银行规模增长,结构优化,利息净收入保持较快增长;理财、信用卡业务发展较快,手续费及佣金净收入实现较快增长。

值得注意的是,今年上半年青岛银行最大十家客户贷款比率为47.81%,较年初增长9.55个百分点,接近50%的监管红线。

国有六大行虽然整体营收增速最低,但总量仍然十分可观,合计达1.74万亿元,超过其余30家A股上市银行的总和。9家股份行上半年营收达7730.65亿元,13家城商行合计1804.73亿元,8家农商行为325.10亿元,分别占比28.40%、6.63%和1.19%。

城商行、农商行多数净利润同比增长

经济导报记者统计A股上市银行财报看到,从净利润排名来说,四大国有行依旧占据前4位,其中,工商银行以1487.9亿元稳居榜首,建设银行、农业银行、中国银行分别为1376.26亿元、1088.34亿元、1009.17亿元。净利润前十名均为国有行以及股份制银行。

不过,从净利润同比增速来看,城商行、农商行则拔得头筹。在国有行及股份制银行净利润同比下降的情况下,宁波银行净利润同比增长14.6%,是净利润增速最高的A股上市银行,其次是杭州银行净利润同比增长12.11%。

成都银行、长沙银行、贵阳银行、青岛银行净利润同比增长都超过了5%,西安银行、常熟银行、江阴银行、紫金银行净利润同比增长均为超过2%,净利润有小幅增长。经济导报记者注意到,山东两家A股上市银行青岛银行、青农商行净利润同比都实现增长。

A股上市农商行中,只有渝农商行净利润同比出现下降,为9.89%。对于上半年净利润下跌,渝农商行表示,上年同期冲回退休人员大额医保缴费,本期业务及管理费同比波动较大,同时,结合上半年经营情况,为提高风险抵御能力,本期加大信用减值损失计提力度。今年上半年,渝农商行的信用减值损失为37.14亿元,同比增长14.64%。

今年上半年,六大行在净利润方面表现欠佳。wind数据显示,今年上半年,A股36家银行合计实现归母净利润8554.15亿元,较去年同期减少889.14亿元,降幅达9.42%。其中,六大行较去年同期少赚714.14亿元。

此外,股份制银行归母净利润同比降低189.65亿元,降幅达8.16%;农商行降低得最少,为4.05亿元,降幅为3.74%。

郑州银行不良贷款率最高

在疫情冲击下,银行业资产质量迎来大考。

半年报显示,36家A股上市银行中,有18家银行上半年不良率与上年末相比有所上升,平安银行、江阴银行、常熟银行、紫金银行不良率与上年末持平,14家银行出现下降。

经济导报记者注意到,不良率出现下降的A股上市银行主要集中在城商行与股份制银行中。与2019年末数据相比,郑州银行不良率下降最多为0.21%、张家港行不良率下降0.17%、浦发银行不良率下降0.13%、杭州银行不良率下降0.1%。浦发银行不良率终于低于2%,为1.92%,较去年末下降了0.13个百分点,但依旧是A股上市股份制银行中不良率最高的。

从不良率来看,只有郑州银行不良率超过2%。截至今年6月末,郑州银行公司贷款的不良贷款主要集中在制造业,农、林、牧、渔业以及批发和零售业,不良贷款率分别为10.06%、8.00%、4.23%。

根据郑州银行2020年半年报显示,截至今年6月末,郑州银行的资产总额为5338.73亿元,较去年末增长6.67%。今年上半年,郑州银行的营业收入为77.08亿元,同比增长23.20%;归属于母公司股东的净利润为24.18亿元,同比减少2.08%。郑州银行营业收入正增长而净利润负增长主要是因为今年上半年郑州银行的信用减值损失为32.10亿元,同比增长116.08%。

值得注意的是,郑州银行在财报中披露,在日常业务过程中因收回借款等原因涉及若干诉讼和仲裁事项。截至报告期末,作为原告或申请人的未决诉讼和仲裁事项合计标的金额22.65亿元,作为被告或被申请人的未决诉讼和仲裁事项合计标的金额0.02亿元。

杭州银行加大拨备提取

为了应对未来风险,减轻不良贷款处置压力,目前银行业对于拨备计提和不良处置的力度均在加大。建行首席风险官靳彦民在业绩发布会上表示,随着全球疫情扩大,该行进一步增强抵补能力,因此二季度增提的幅度有较大提升。他指出,今年上半年,利润增长受累于资产质量,特别是拨备的大幅度增长,这是一个普遍现象。

经济导报记者注意到,36家A股上市银行中,多家银行已提前加大拨备提取,以提高风险抵御能力。Wind数据显示,在不良贷款规模较上年末有所上升的情况下,不少银行上半年末的拨备覆盖率也在提升。36家A股上市银行中,22家银行的拨备覆盖率较上年末有所增长。其中,杭州银行的拨备覆盖率较年初上升67.07%,达到383.78%,远超去年财政部要求的300%红线。

此外,宁波银行拨备覆盖率最高超过500%,常熟银行、招商银行、南京银行、邮储银行均达到400%以上的高位。银保监会数据显示,6月末,商业银行流动性覆盖率142.4%,拨备覆盖率182.4%。也就是说,一块钱的贷款损失,银行已经从利润中提取了1.824元作为风险抵补准备。

中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示,由于金融财务反应存在延后性,目前银行账目的不良贷款增长还不明显,但今后一段时期风险很可能加速显现。郭树清表示,一方面要求银行提前加大拨备提取,备足备好未来抵御风险的“弹药”,同时,加大不良贷款的处置力度。